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操作指南

云平台财务宝应用1.0.0

1.功能简介

因拥有推广团队的用户?#19978;?#26377;区域奖励和店铺奖励,团队越大佣金就越多,为了保证平台的良性发展,平台可以针对区域奖励和店铺奖励通过月结的?#38382;?#36890;过线下发放给用户,也可跟用户签订劳务合作关系。区域奖励跟店铺奖励所产生?#21335;?#20851;奖励数据?#19978;?#31034;在财务宝里,用户进入财务宝可以更清楚地查看自身区域奖励跟店铺奖励产生的奖励明细。

2.公共平台设置

路径:公共平台→奖励模式→奖励功能→区域奖励/店铺奖励→奖励设置→基础设置

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点击“设置”。

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阅读更换奖励发放模式的影响后,如无疑问,点击“去设置”。

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用户端领取奖励:奖励在订单完成后会下发至用户个人中心→零钱。

财务宝发放:利用财务宝进行记录“商城应用/拼团应用/挂售应用/大礼包应用”的订单所产生的区域奖励/店铺奖励的发放明细,系统会在每月最后一天的24点(即每月第一天的0点)自动结算上个月所产生的奖励数据,商家通过查?#35789;?#25454;后将奖励线下结算给到用户提供的银行卡账号中。

注意:选择发放模式后,新订单所产生的佣金数据才会生效,不影响已经产生的订单。例如当订单支付时选择的是用户领取,支付后发放模式改为财务宝发放,此时订单完成后奖励还是用户端领取,即发放到个人中心零钱。

选择发放模式为“财务宝?#20445;?#28857;击“确定”即可。

3.设置中心

3.1.基础信息

路径:财务宝应用→设置中心→基础信息

作用:编辑应用名称和上传应用logo图片,云商户切换应用时显示。

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系统信息设置完毕,点击“保存”即可。商家在后台切换应用时可看到此名称和图标的展示效果。

3.2.操作日志

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管理员可查看有关于财务宝的所有操作的记录。

4.人员管理

路径:财务宝应用→人员管理

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进入“人员管理”可查看所有拥有区域代理身份/店铺身份的用户的奖励发放和结算?#21335;?#20851;数据情况。

其中当用户代理了多个区域?#20445;?#21015;表中只显示最高等级区域身份;例如用户同时拥有广东省省代和东莞市市代,且同时是店铺钻石等级身份,那么此时后台身份会显示店铺-钻石和区域奖励-省代。

总已发放:统计已结算且平台标识了发放的该用户所获得的店铺和区域奖励总和。

总待结算:统计所有已支付但未完成的订单所产生的区域和店铺奖励总和(不含已同意退款的订单)。

总待发放:统计已结算但平台未标识发放结算的该用户的店铺和区域奖励总和。

银行卡信息:平台需线下联系用户提供银行卡信息,并将银行卡信息录入后台,平台可线下将店铺或区域奖励发放至用户提供的银行卡账号中。

点击?#26696;?#26032;银行卡”。

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输入银行卡信息,点击“确认”。

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商家即可在列表中查看该用户的银行卡信息。

5.财务管理

5.1.区域奖励

路径:财务宝应用→财务管理→区域奖励

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管理员进入财务管理可?#30452;?#26597;看区域奖励和店铺奖励的当月数据和历史数据,了解奖励下发情况。

本月概况

①区域身份:本月已获得区域奖励的人员数量。注意:若出现一个区域代理负责多个区域的情况,区域身份仅计算一个人,可理解为仅计算区域身份人数,不论负责的区域地区数量。

订单数:订单状态为已支付,并产生区域奖励的订单数量,包含退款订单在内。

结算金额:订单状态为已完成,并产生区域奖励的奖励金额,不含已经同意退款的订单数据。

注意:如上月已支付但未完成的订单,不会统计在当月的数据中,需要等到订单已完成(已结算)后才会统?#39057;?#26376;的数据中。例如:8月有2笔订单已支付但是还未完成,等到9月1号的0点,本月数据为清空的状态,如其中一笔订单在9月2号完成,则本月的区域身份/订单数/结算金额会对应加上。

待结算:统?#39057;?#26376;状态为已支付但未完成且产生区域奖励的订单总奖励金额,不含已经同意退款的订单数据。注意:不包含上月待结算的数据。例如:8月有2笔订单已支付但是还未完成,等到9月1号的0点,本月的待结算数据为清空的状态,无法加上。

②本?#26053;?#32454;:可查看本月订单中所产生的已结算/待结算/已退款的的区域奖励状态。

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管理员可通过订单号搜索订单,也可将订单?#21592;?#26684;的?#38382;?#23548;出保存至电脑。

订单号:一笔订单若产生多个区域奖励,则显示多个相同的订单记录。

订单来源:仅计算通过购买商城应用/拼团应用/挂售应用/大礼包应用所产生区域奖励的订单。

利润金额:该笔订单中该用户所获得的区域奖励金额。

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历史数据:系统在每个月最后一天的24点(即每个月第一天的0点)自动结算上月已结算的订单所产生的奖励数据。例如:8月份的数据会在8月31号的24点即9月1号的0点自动结算。

当月订单数:当月已结算的订单总数。(不包含退款的订单)

结算用户数:统计已结算的用户总数量,如一个用户产生多笔数据,也是按照一个计算。如用户结算了一笔订单后申请退款,则不统计在内;如用户结算了多笔订单,其中一笔订单退款,则一样会计算在内。

标识发放:商家根据用户提供的银行卡信息通过线下打款将所有区域奖励下发完毕后,可点击“标识发放?#22791;?#25972;个历史月的奖励数据作发放标记。

详情:点击进入可查看每个获得区域奖励的用户?#21335;?#20851;详情记录。

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5.2.店铺奖励

显示数据内容逻辑与区域奖励一致,请参考以上区域奖励?#21335;?#20851;介绍说明。

6.概况

路径:财务宝应用→概况

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商家可查看今日、昨日和本月的数据概况,其中今日产生的数据实?#22791;?#26032;。

①订单数?#21512;?#31034;“商城应用/拼团应用/挂售应用/大礼包应用”中已支付并产生区域奖励或店铺奖励的订单数量,包含退款订单数量。

注意:若一笔订单同时产生区域奖励和店铺奖励,仅计算为一笔订单;若一笔订单中包含多个产品也计算为一笔订单。

已结算金额:已完成并产生区域奖励和店铺奖励的订单奖励金额,不含已经同意退款的订单数据。

待结算金额:已支付但未完成且产生区域奖励和店铺奖励的订单奖励金额,不含已经同意退款的订单数据。

②店铺身份:拥有店铺身份的用户数量。

区域身份:拥有区域代理身份的用户数量。

总订单数:店铺奖励和区域奖励的发放模式选择财务宝后,产生的已支付并产生区域奖励或店铺奖励的订单数量。

总已发放金额:标识为已发放的所有奖励金额。注意;仅计算历史月的奖励金额,不包含本月产生的奖励金额数据。

总未发放金额:历史月未发放的奖励金额总数,不包含本月产生的奖励金额数据。

③快捷功能:点击可快捷进入财务管理页面。

7.链接展示

注意:可在公众号个人中心、自定义菜单、底部菜单、悬浮导航等可以链接各应用功能的页面都可以选择链接财务宝登录入口。以下是对于个人中心装修链接财务宝登录入口的说明。

路径:公共平台→商户装修→移动端→个性化装修→个人中心→功能模块

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点击“功能模块?#20445;?#38142;接功能点击选择“应用功能”→“财务宝”→“用户登录”。设置完毕,点击“保存”即可。

8.手机端展示

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用户点击进入财务宝登录页面,输入在个人中心所绑定的手机号码或者验证码进行登录,如该用户无区域代理身份或店铺身份,登录时则提示“暂无权限”。

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登录后用户可在首页点击对应身份的店铺奖励/区域奖励查看相关数据

今日利润:今天订单完成后获得的店铺奖励/区域奖励金额。

今日待结算:今天支付但未完成的订单可获得的店铺奖励/区域奖励金额。

注意:今日产生的数据实?#22791;?#26032;。

点击今日利润进入可查看到利润明细,包含今日和最近7天的订单明细。

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在查看奖励页面可查看历?#26041;?#31639;的奖励数据,点击其中一个历史月进入可查看具体利润明细,可查看到已完成和已退款的订单明细。

流失利润:当月可获得但是由于订单退款导致流失的店铺奖励/区域奖励的奖励金额。

净利润:是指当月已获得的区域/店铺奖励的奖励金额-流失利润后的奖励金额。


? 财务宝应用操作说明完成,如有疑问请咨询在线客服。

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